Како што се приближува 2023 година, 10.000-тиот суперполнач на „Тесла“ во континентална Кина се смести во подножјето на Ориенталниот бисер во Шангај, означувајќи нова фаза во сопствената мрежа за полнење.
Во изминатите две години, бројот на полначи за електрични возила во Кина покажа експлозивен раст. Јавните податоци покажуваат дека до септември 2022 година, вкупниот број на полначи за електрични возила во земјата достигна 4.488.000, што претставува зголемување од 101,9% на годишно ниво.
Во изградбата на полнач за електрични возила во полн замав, можеме да ја видиме станицата за суперполнење на Tesla, која може да работи повеќе од половина ден откако ќе се наполни за 10 минути. Исто така, ја видовме и станицата за менување на моќноста на NIO, која е брза како полнењето гориво. Сепак, освен фактот дека личното искуство на корисниците се подобрува од ден на ден, се чини дека малку внимание обрнуваме на прашањата поврзани со синџирот на индустријата за полначи за електрични возила и нејзината идна насока на развој.
Разговаравме со домашни експерти од индустријата за полначи за електрични возила и го проучивме и протолкувавме моменталниот развој на домашниот синџир на индустријата за полначи за електрични возила и неговите репрезентативни компании од предводниот и задводниот сектор, и конечно анализиравме и предвидовме нови можности за раст на домашната индустрија за полначи за електрични возила во светот врз основа на реалноста во индустријата и идниот потенцијал.
Индустријата за полначи за електрични возила е тешко да заработи пари, а Huawei не соработуваше со State Grid
На состанокот на индустријата за полначи за електрични возила завчера, разменивме мислења со експерт за индустријата за полначи за електрични возила за моменталниот модел на профитабилност на индустријата за полначи за електрични возила, моделот на оператор на полначи за електрични возила и статусот на развој на модулот за полначи за електрични возила, клучна област во индустријата за полначи за електрични возила.
П1: Кој е моделот на профит на операторите за полначи за електрични автомобили во моментов?
A1: Всушност, за домашните оператори на полначи за електрични автомобили е тешко да остварат профит, но сите се согласуваме дека постојат разумни начини на работа: како што е подрачјето на услугата на бензинските пумпи, тие можат да обезбедат храна и забавни производи околу станиците за полнење и да обезбедат целни услуги според преференциите на корисниците на полнење. Тие исто така можат да комуницираат со бизнисите за да заработат рекламни такси.
Сепак, обезбедувањето услуги како што се услужните области на бензинските пумпи бара поддршка на објектите и поврзан персонал, што претставува голема поддршка за операторите, што резултира со релативно тешка имплементација. Затоа, главните методи на профит сè уште се директните приходи од наплата на надоместоци за услуги и субвенции, додека некои оператори исто така наоѓаат нови точки на профит.
П2: За индустријата за полначи за електрични автомобили, дали компании како „ПетроКина“ и „Синопек“, кои веќе имаат многу бензински пумпи, ќе имаат одредени предности во оперативната локација?
A2: Нема сомнение за тоа. Всушност, CNPC и Sinopec веќе се вклучени во изградбата на полначи и станици за полнење на електрични автомобили, а нивната најголема предност е што имаат доволно земјишни ресурси во градот.
На пример, во Шенжен, бидејќи има повеќе чисто електрични возила во Шенжен, квалитетот на профитабилноста на локалните оператори е сè уште многу висок, но во подоцнежна фаза од развојот, ќе има проблем со сериозен недостиг на евтини земјишни ресурси на отворено, а цените на земјиштето во затворен простор се премногу високи, што го ограничува континуираното растење на полначите за електрични автомобили.
Всушност, сите градови во иднина ќе имаат развојна ситуација како Шенжен, каде што почетните профити се добри, но вторите се обесхрабрени поради цената на земјиштето. Но, CNPC и Sinopec имаат природни предности, така што за операторите, CNPC и Sinopec се конкуренти со природни предности во иднина.
П3: Каква е состојбата со развојот на домашниот модул за полнење електрични автомобили?
A3: Постојат околу десетици илјади домашни компании кои произведуваат полначи за електрични автомобили, но сега има сè помалку производители кои произведуваат модули за полнење на електрични автомобили, а конкурентската ситуација станува сè поочигледна. Причината е што модулот за полнење на електрични автомобили, како најважна компонента на upstream, има висок технички праг и постепено е монополизиран од неколку водечки компании во развојот.
И во претпријатијата со корпоративен углед, влијание и технологија, Huawei е најдобар меѓу сите производители на модули за полнење електрични автомобили. Сепак, модулот за полнење електрични автомобили на Huawei и стандардот на националната мрежа се различни, па затоа засега нема соработка со националната мрежа.
Покрај Huawei, Increase, Infypower и Tonhe Electronics Technologies се главни добавувачи во Кина. Најголем пазарен удел има Infypower, главниот пазар е надвор од мрежата, постои одредена ценовна предност, додека Tonhe Electronics Technologies има многу висок удел во мрежата, покажувајќи сè повеќе олигархиска конкуренција.
Напредниот дел од синџирот на индустријата за полначи за електрични возила го разгледува модулот за полнење, а средниот дел го разгледува операторот.
Во моментов, индустрискиот синџир на полначи за електрични возила за возила на нова енергија е производител на компоненти и опрема потребни за изградба и работа на полначи за електрични возила. Во средината на индустријата се операторите за полнење. Учесниците во различни сценарија за полнење во низводниот дел од индустрискиот синџир се главно корисници на разни возила на нова енергија.
Во низводниот индустриски синџир на полначи за автомобили-електрични возила, модулот за полнење е основната алка и има висок технички праг.
Според статистиката на Zhiyan Information, цената на хардверската опрема на полначот за електрични возила е главната цена на полначот за електрични возила, со учество од повеќе од 90%. Модулот за полнење е јадрото на хардверската опрема на полначот за електрични возила, со учество од 50% во цената на хардверската опрема на полначот за електрични возила.
Модулот за полнење не само што обезбедува енергија и електрична енергија, туку врши и конверзија од AC во DC, засилување и изолација на DC, што ги одредува перформансите и ефикасноста на полначот за електрични возила и може да се каже дека е „срцето“ на полначот за електрични возила, со висок технички праг, а важната технологија е во рацете на само неколку претпријатија во индустријата.
Во моментов, главните производители на модули за полнење на пазарот се Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и други водечки компании, кои зафаќаат повеќе од 90% од домашните испораки на модули за полнење.
Во средината на индустријата за полначи за автомобили и електрични возила, постојат три бизнис модели: модел предводен од оператор, модел предводен од претпријатие за возила и модел предводен од платформа за услуги за полнење од трети страни.
Моделот предводен од операторот е модел за управување со операциите во кој операторот независно ја завршува инвестицијата, изградбата и работењето и одржувањето на бизнисот со полначи за електрични возила и обезбедува услуги за полнење за корисниците.
Во овој режим, операторите за полнење високо ги интегрираат ресурсите на индустрискиот ланец и учествуваат во истражувањето и развојот на технологијата за полнење и производството на опрема. Во раната фаза, тие треба да направат големи инвестиции во локацијата, полначот за електрични возила и друга инфраструктура. Станува збор за операција со големи средства, што има високи барања за капитална сила и сеопфатна оперативна сила на претпријатијата. Во име на претпријатијата се TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
Водечкиот режим на автомобилските претпријатија е режимот на управување со работењето во кој претпријатијата за нови енергетски возила ќе го земат полначот за електрични возила како постпродажна услуга и ќе им обезбедат на сопствениците на ориентирани брендови подобро искуство со полнење.
Овој режим е наменет само за сопственици на фиксни автомобили од автомобилски претпријатија, а стапката на искористеност на полначите за електрични возила е ниска. Меѓутоа, во режимот на независна изградба на столбови, автомобилските претпријатија исто така треба да потрошат високи трошоци за изградба на полначи за електрични возила и нивно одржување во подоцнежната фаза, што е погодно за автомобилски претпријатија со голем број клиенти и стабилна основна дејност. Репрезентативни претпријатија вклучуваат Tesla, NIO, XPENG Motors и така натаму.
Режимот на платформа за услуга за полнење од трета страна е режим на управување со работењето во кој третата страна ги интегрира и препродава полначите за електрични возила на различни оператори преку сопствената можност за интеграција на ресурси.
Оваа модел платформа за услуги за полнење од трета страна не учествува во инвестициите и изградбата на полначи за електрични возила, туку пристапува до полначи за електрични возила на различни оператори за полнење на сопствената платформа преку својата можност за интеграција на ресурси. Со технологијата на големи податоци и интеграција и распределба на ресурси, полначите за електрични возила на различни оператори се поврзани за да обезбедат услуги за полнење за C-корисниците. Репрезентативни компании се Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
По речиси пет години целосна конкуренција, моделот на работа во индустријата за полначи за електрични возила е првично фиксиран, а поголемиот дел од пазарот е контролиран од оператори, формирајќи триподна структура на TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State grid electric. Сепак, до денес, подобрувањето на мрежата за полнење сè уште се потпира на субвенции за политики и поддршка за финансирање на пазарот на капитал и сè уште не го поминало циклусот на профит.
Зголемување на горниот тек, среден тек TELD Нова енергија
Во индустријата за полначи за електрични возила, пазарот на добавувачи нагоре и пазарот на оператори на средни полначи имаат различни конкурентски ситуации и пазарни карактеристики. Овој извештај ги анализира водечкото претпријатие на модулот за полнење нагоре: Increase и операторот за полнење на средни полначи: TELD New Energy, за да ја покаже состојбата на индустријата.
Меѓу нив, утврден е модел на конкуренција на полначите за електрични возила, зголемувањето зазема место.
По развојот во последниве години, моделот на пазарот на полначи за електрични возила во нагорниот дел е во основа формиран. Додека обрнуваат внимание на перформансите и цената на производот, купувачите во надолниот дел од пазарот обрнуваат поголемо внимание на индустриските апликации и стабилноста на производот. На новите учесници им е тешко да добијат признание од индустријата за кратко време.
И зголемување, исто така, во дваесет години развој, со зрел и стабилен тим за истражување и развој на технологија, целосна серија на економични производи и канали со повеќекратна и широка покриеност на маркетиншката мрежа, производите на компанијата стабилно се користат во сите видови проекти, во репутацијата на индустријата.
Според најавата на Increase, во насока на производи за електрични точки за полнење, ќе продолжиме да имплементираме надградби на производите врз основа на тековните производи, да ги оптимизираме индикаторите за перформанси како што се еколошките барања и опсегот на излезна моќност, и да го забрзаме развојот на производи за брзо полнење со еднонасочна струја за да ги задоволиме барањата на пазарот.
Во исто време, ќе лансираме и „еден полнач за електрични возила со повеќекратни полнења“ и ќе ги подобриме флексибилните решенија за системи за полнење за да обезбедиме подобри градежни решенија и производи за изградба на високомоќни станици за полнење со еднонасочна струја. И ќе продолжиме да ја подобруваме софтверската конструкција на работата на станиците за полнење и платформата за управување, да го зајакнеме интегрираниот бизнис модел на „платформа за управување + градежно решение + производ“ и да се стремиме да изградиме бренд управуван од повеќе иновации како водечки добавувач и добавувач на решенија во индустријата за енергетска електроника.
Иако, зголемувањето е силно, но во последниве години, трендот на пазарот на купувачот, сè уште постојат ризици од конкуренција на пазарот во иднина.
Од страна на побарувачката, во последниве години, пазарот на домашни електрични полначи претставува ситуација на жестока конкуренција на пазарот на купувачи. Во исто време, насоката на развој на електричните полначи се помести од почетната изградба кон поквалитетната работа, а индустријата за напојување со електрична енергија за електрични возила влезе во фаза на реконструкција и интензивирање на индустријата.
Покрај тоа, со основното формирање на пазарниот модел, сегашните играчи во индустријата имаат длабока техничка сила, доколку истражувањето и развојот на нови производи на компанијата не можат успешно да се развијат според распоредот, развојот на нови производи не ги задоволува барањата на пазарот и други проблеми, тие брзо ќе бидат заменети од компании од врсници.
Како заклучок, Increase е длабоко ангажиран на пазарот веќе многу години, има силна конкурентност и се обидува да создаде карактеристичен бизнис модел. Меѓутоа, доколку идните истражувања и развој не можат да се следат навремено, сè уште постои ризик од елиминирање, што е исто така микрокосмос на претпријатијата од горниот тек во целата индустрија за електрични полначи.
TELD е главно фокусиран на редефинирање на „мрежата за полнење“, објавување производи за виртуелни платформи за електрани и вложување напори во средината на синџирот на индустријата за полнење, кој има длабок ров.
По неколку години пазарна конкуренција, средниот пазар формираше триподна структура на TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., при што TELD се рангираше на првото место. Од првата половина на 2022 година, во областа на јавното полнење, пазарниот удел на точките за полнење со еднонасочна струја е околу 26%, а обемот на полнење надминува 2,6 милијарди степени, со пазарен удел од околу 31%, и двете се рангираат на прво место во земјата.
Причината зошто TELD е цврсто на врвот на листата е тоа што разви огромна предност во обемот во процесот на поставување на мрежата за полнење: бројот на точки за полнење на електрична енергија што се слетуваат во одредена област е ограничен бидејќи изградбата на средства за полнење е ограничена од локацијата и капацитетот на регионалната мрежа; во исто време, распоредот на точките за полнење на електрична енергија бара огромни и трајни капитални инвестиции, а трошоците за влез во индустријата се исклучително високи. Двете заедно ја одредуваат непоколебливата позиција на TELD во средниот дел од работењето.
Во моментов, трошоците за работа на електричните полначи се високи, а надоместоците за услуги за полнење и владините субвенции се далеку од доволни за да ја поддржат профитот на операторите. Во изминатите неколку години, поврзаните компании истражуваа нови начини за остварување профит, но TELD најде нов пат, надвор од нов пат.
Јудексианг, претседател на TELD, рече: „Со полнењето и празнењето на електричните возила, дистрибуираната нова енергија, системот за складирање на енергија, прилагодливото оптоварување и другите ресурси како носители, координираната оптимизација на користењето на енергијата, „мрежата за полнење + микромрежата + мрежата за складирање на енергија“ станува новото главно тело на виртуелната електрана, што е најдобриот пат за постигнување на јаглеродна неутралност“.
Врз основа на ова мислење, деловниот модел на TELD претрпува длабока промена: наплатата на надоместоци, главниот извор на приход за оперативните компании денес, во иднина ќе биде заменета со диспечерски надоместоци за конвергирани виртуелни електрани.
Во 2022 година, П1, TELD се поврзани со голем број дистрибуирани фотоволтаични системи и дистрибуирани складишта на енергија, отворајќи ги центрите за диспечерска енергија во многу градови и градејќи повеќетипни виртуелни електрани базирани на богати сценарија за примена како што се уредно полнење, полнење надвор од врховни периоди, продажба на врховна енергија, микро-мрежна фотоволтаична мрежа, каскадно складирање на енергија и интеракција помеѓу возила и мрежа, со што се реализира енергетски бизнис со додадена вредност.
Финансискиот извештај покажува дека во првата половина од оваа година се остварени приходи од 1,581 милијарди јуани, што претставува зголемување од 44,40% во однос на истиот период минатата година, а бруто добивката е зголемена за 114,93% во однос на истиот период минатата година, што укажува дека овој модел не само што функционира, туку и сега може да постигне добар раст на приходите.
Како што можете да видите, TELD, како лидер на оперативниот крај, има моќна сила. Во исто време, се потпира на комплетни мрежни капацитети за полнење и пристап до системи за производство и складирање на енергија низ целиот свет, наоѓајќи подобар бизнис модел пред другите. Иако сè уште не е профитабилен поради почетната инвестиција, во догледна иднина, TELD успешно ќе го отвори циклусот на профит.
Може ли индустријата за полначи за електрични возила сè уште да донесе нов раст?
На домашниот пазар за полначи за електрични возила, моделот на конкуренција постепено се фиксира, а секое претпријатие за полначи за електрични возила сè уште го проширува пазарот преку итерација и надградба на технологијата и одење во странство за да бара постепени методи.
Домашните полначи за електрични возила се главно за бавно полнење, а побарувачката на корисниците за брзо полнење со висок напон носи нови можности за раст.
Според класификацијата на технологијата за полнење, таа може да се подели на AC полнач и DC полнач, кој е познат и како бавен полнач за електрични возила и брз полнач за електрични возила. Од октомври 2022 година, AC полначите сочинуваат 58%, а DC полначите сочинуваат 42% од јавната сопственост на полначи за електрични возила во Кина.
Во минатото, се чинеше дека луѓето можат да го „толерираат“ процесот на трошење часови за полнење, но заедно со зголемувањето на опсегот на возила со нова енергија, времето на полнење станува сè подолго, почна да се појавува и вознемиреност од полнење, а побарувачката на корисниците за брзо полнење со висок напон и голема моќност брзо се зголемува, што во голема мера го промовира обновувањето на високонапонските полначи за електрични возила со еднонасочна струја.
Покрај корисничката страна, производителите на возила го промовираат и истражувањето и популаризацијата на технологијата за брзо полнење, а голем број компании за возила влегоа во фаза на масовно производство на модели на платформи со високонапонска технологија од 800V, активно градејќи сопствена поддршка за мрежа за полнење, со што се забрзува изградбата на високонапонски полначи за електрични возила со еднонасочна струја.
Според прогнозата на „Гуохаи секјуритити“, под претпоставка дека во 2025 година ќе бидат додадени 45% од новите полначи за јавни електрични возила и 55% од новите полначи за приватни електрични возила, 65% од полначите со еднонасочна струја и 35% од полначите со наизменична струја ќе бидат додадени во полначите за јавни електрични возила, а просечната цена на полначите со еднонасочна струја и полначите со наизменична струја ќе биде 50.000 јуани и 0,3 милиони јуани, соодветно, големината на пазарот на полначи за електрични возила ќе достигне 75,5 милијарди јуани во 2025 година, во споредба со 11,3 милијарди јуани во 2021 година, со 4-годишен CAGR до 60,7%, што значи дека постои огромен пазарен простор.
Во процесот на замена и надградба на домашните високонапонски брзи полначи за електрични возила што е во полн ек, и странскиот пазар за полнење електрични возила влезе во нов циклус на забрзана изградба.
Главните причини што го поттикнуваат забрзаното градење на станици за полнење електрични возила во странство и домашните претпријатија за полначи да излезат на море се следниве.
1. Стапката на сопственост на трамваи во Европа и САД брзо се зголемува, а наплатата на електрични возила како помошни објекти, побарувачката се зголеми.
Пред вториот квартал од 2021 година, продажбата на хибридни автомобили во Европа сочинуваше повеќе од 50% од вкупниот коефициент на продажба, но од третиот квартал од 2021 година, стапката на раст на продажбата на чисто електрични возила во Европа брзо се зголеми. Пропорцијата на чисто електрични возила се зголеми од помалку од 50% во првата половина од 2021 година на речиси 60% во третиот квартал од 2022 година. Зголемувањето на пропорцијата на чисто електрични возила доведе до ригидна побарувачка за полнење електрични возила.
И стапката на пенетрација на возила на нова енергија во САД моментално е ниска, само 4,44%, со забрзувањето на стапката на пенетрација на возила на нова енергија во САД, се очекува стапката на раст на сопственоста на електрични возила во 2023 година да надмине 60%, а се очекува да достигне 4,73 милиони продажба на возила на нова енергија во 2025 година, а идниот инкрементален простор е огромен, а толку високата стапка на раст го поттикнува и развојот на полнењето на електричните возила.
2. Соодносот на полначи за автомобили во Европа и САД е превисок, автомобил повеќе од полнач, има ригидна побарувачка.
Од 2021 година, сопственоста на возила на нови енергетски возила во Европа е 5,5 милиони, а тарифите за јавни електрични возила се 356.000, а односот меѓу јавните полначи за автомобили е 15:1; додека сопственоста на возила на нови енергетски возила во САД е 2 милиони, а тарифите за јавни електрични возила се 114.000, а односот меѓу јавните полначи за автомобили е 17:1.
Зад толку високиот сооднос на полначи за автомобили стои статус кво на сериозен недостиг на изградба на инфраструктура за полнење електрични возила во Европа и САД, ригиден јаз во побарувачката и огромен пазарен простор.
3. Пропорцијата на еднонасочни полначи во европските и американските јавни полначи е ниска, што не може да ги задоволи потребите на корисниците за брзо полнење.
Европскиот пазар е втор по големина пазар за полнење електрични возила во светот по Кина, но напредокот во изградбата на еднонасочно полнење во Европа е сè уште во почетна фаза. До 2021 година, од 334.000 јавни места за полнење електрични возила во ЕУ, 86,83% се места за бавно полнење електрични возила, а 13,17% се места за брзо полнење електрични возила.
Во споредба со Европа, изградбата на полнење со еднонасочна струја во Соединетите Американски Држави е понапредна, но сè уште не може да ја задоволи побарувачката на корисниците за брзо полнење. До 2021 година, од 114.000 полнење на електрични возила во Соединетите Американски Држави, бавното полнење на електрични возила учествува со 80,70%, а брзото полнење на електрични возила со 19,30%.
На прекуокеанските пазари претставени од Европа и Соединетите Американски Држави, поради брзото зголемување на бројот на трамваи и објективно високиот сооднос на полначи за автомобили, постои ригидна поддршка на побарувачката за полнење на електрични возила. Во исто време, уделот на еднонасочни полначи во тековното полнење на електрични возила е пренизок, што резултира со итеративна побарувачка од страна на корисниците за брзо полнење на електрични возила.
За претпријатијата, бидејќи европските и американските стандарди и прописи за тестирање на автомобили се построги од кинескиот пазар, клучот за краткорочно „одење на море“ е дали да се добие стандардна сертификација; На долг рок, ако може да се воспостави комплетен сет на постпродажна и сервисна мрежа, тие можат целосно да уживаат во дивидендата од растот на странскиот пазар за полнење електрични возила.
Пишувај на крајот
Полнењето на електрични возила како ново енергетско возило кое ја поддржува потребната опрема, големината на пазарот на индустријата и потенцијалот за раст се несомнени.
Сепак, од гледна точка на корисниците, полначите за електрични возила сè уште се тешки за наоѓање и се бавни во полнењето од брзиот раст во 2015 година до денес; а претпријатијата се борат на работ на загуба поради големата почетна инвестиција и високите трошоци за одржување.
Веруваме дека иако развојот на индустријата за полнење електрични возила сè уште се соочува со многу тешкотии, со намалувањето на трошоците за производство нагоре, постепеното созревање на деловниот модел на средниот дел од пазарот и отворањето на патот кон морето за претпријатијата, индустријата ќе ужива во видливи дивиденди.
Во тој момент, проблемот со тешкото наоѓање на полначи за електрични возила и бавното полнење повеќе нема да биде проблем за сопствениците на трамваи, а индустријата за возила на нова енергија исто така ќе биде на поздрав пат на развој.
Време на објавување: 11 јануари 2023 година